BLOG

• Case ERP programında hesap kartı açmak için, gösterge panelinden finans yönetimine tıklıyoruz.
• Finans gösterge panelinde bulunan, hesap kartları menüsündeki seçeneklerden, açacağımız hesabın kart tipine uygun olanını seçiyoruz.
• Yeni kayıt düğmesine tıklayarak gelen ekrandaki bilgileri doldurmaya başlıyoruz.
• Kart tipini seçiyoruz.
• Kart tipi tanımında hesap kodu formülü girildiğinden dolayı, sistem hesap kodu girmeme izin vermiyor.
• Hesap adı, vergi dairesi, vergi numarası alanlarını doldurmak zorunludur.
• Ödeme bilgileri sayfasından, hesap kartına tanımlamak istediğimiz alanları dolduruyoruz.

• Diğer bilgiler sayfasında hesap kartlarımızı gruplayabiliriz.

  • Bunun için ilk önce hangi grubu, ne için kullanacağımıza karar vermeliyiz.

    • Örneğin grup bir alanını bölge için kullanalım.

• Genel bilgiler sayfasında girmiş olduğum vergi numarasına göre, hesabın e-fatura durumunu sorgulayabiliriz.

• Bunun için e-Fatura bilgi güncelle düğmesine basmamız yeterli olacaktır.

• Bu hesap için varsayılan müşteri satış temsilcisini buradan belirleyebiliriz.
• Adres bilgileri sayfasından açılan hesap kartının adres bilgilerini tanımlayabilirsiniz.
• Yetkili bilgileri sayfasından hesabın yetkililerini tanımlayabilirsiniz.

• Doküman sayfasında bu hesap ile ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

  • Örneğin ticari sicil kaydı, vergi levhası, sözleşme gibi belgeler.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra hesap kart listesi güncellenecektir.